會計及 ERP 數據的管理視圖
在手機發一句話，你要的資料即時在手。
HelloDataManager 將員工每天使用的會計或 ERP 系統內的數據取出，在安全的中央平台保存一份經核對的副本。在 Telegram、WhatsApp 或 Line 發一句文字或語音，或在報表頁直接輸入，你要的資料數秒內便以摘要加試算表的形式出現。同一個平台亦支援老闆的儀表板、跟進清單及網店更新。所有數字無需重新輸入，系統亦不會寫入你的帳目。
預約諮詢一句訊息發出，答案即時在手。
在 Telegram、WhatsApp 或 Line 發文字或語音，或在報表頁的提問欄輸入。離開平台的只有問題本身；數字在平台內計算，答案亦受提問者自身的權限限制。
HelloDataManager
已連接 Cascadia Salon Wholesale
你
本月哪些客戶的下單比平時少？列出首十位，連同營業員。
HelloDataManager
正在執行 2026 年 10 月的補貨習慣報表，條件為下單減少，只列首十行，附營業員及電話。
HelloDataManager
十位客戶的下單量低於平時，合共比正常月份少 $14,320。跌幅最大的是一間本拿比美髮店，低 58%。完整清單見附件。
Customers_ordering_less_Oct_2026.xlsx
Excel · 46 KB
你
交給 Kelvin，請他本星期內跟進。
HelloDataManager
已完成。這十位客戶已加入行動中心成為跟進項目，負責人設為 Kelvin，到期日為星期五，清單亦已經 Telegram 送交他。
直接來自你的會計系統
老闆會問的問題，在開口之前已有答案。
以下每一個數字，均直接來自你會計或 ERP 系統內已記錄的發票、存貨及總帳。畫面所示為示範公司；收集程式安裝後翌日早上，你自己的數據便會以同樣方式呈現。
業務總覽
本月進度，一個畫面看清
銷售額與上月同期逐日比較、平均發票金額、主要品牌、營業員組別，以及總帳計算的毛利與純利，並附上一段白話解讀，說明數字為何變動。
行動中心
訊號變成有人負責的跟進
停止下單的客戶、即將缺貨的貨品及逾期應收帳款，自動列為工作項目，每項均可指定負責人、到期日及備註，清單隨最新數據自動更新。
應收帳款
誰欠多少，逐日計算帳齡
按客戶及帳齡區間列出未付發票，負責追款的同事可以由最舊、最大的一筆開始。
數據檢查
連來源數據本身也會檢查
每次同步後，系統會以一組規則核對帳目，列出對不上的地方及處理方法。在會計系統內修正，標記為已修正，下一次同步便會確認問題已消失。
例如這些發現
- 某張發票以 9.5% 徵稅：那是魁北克 2012 年的 QST 稅率，2013 年起已是 9.975%。稅碼一直沒有更新。
- $174.70 稅款入了銷售帳而不是稅項帳，銷售額因此偏高，帳目上應繳政府的稅款亦少了這筆。
- 運往阿爾伯塔省的銷售收了卑詩省 PST；另一張加拿大境內的銷售完全沒有收 GST。
- 存貨為負數、有銷售的貨品沒有品牌、交易頻繁的客戶卡上沒有營業員、備註欄被輸入了信用卡號碼。
系統功能
- 接駁你現有的系統
- 一個小型收集程式在會計或 ERP 系統旁邊運行，每隔數分鐘只傳送有變動的紀錄。AccountEdge 可直接讀取，包括完全沒有 API 的版本；QuickBooks、Sage、SAP 及其他主流系統則經其匯出檔案或 API 接入，按項目逐一設定。系統永遠不會寫回你的帳目。
- 報表，或直接提問
- 日結及月結報表，按貨品、品牌、客戶及營業員分析銷售，GST 及 PST 申報數字；同樣的答案亦可在 Telegram、WhatsApp 或 Line 以文字或語音取得，老闆身在何處都可以。
- 客戶及貨品 360
- 每個客戶及每件貨品均附有近期銷售、趨勢、補貨習慣及相關的人或貨品，致電之前已掌握情況。
- 行動中心
- 停止或減少下單的客戶、需要補貨的貨品、滯銷存貨及逾期發票，自動變成有負責人及到期日的跟進項目。
- 數據本身的檢查
- 負數存貨、向省外客戶錯誤徵收省稅、沒有品牌的貨品，或被輸入在備註欄的信用卡號碼：系統會找出、列出並持續追蹤，直至有人在源頭修正。
- 網店及定時派發
- 按你設定的時間表，將存貨及價格推送至網店；報表亦可按時間表送到需要的人手上。
為何以這種方式建立
大部分中小企的會計或 ERP 軟件內，早已累積多年準確的紀錄，但要取出一份報表，往往要花一個下午和一個試算表。我們沒有取代那套軟件，而是為它開一扇窗。
- 設計上只讀不寫：收集程式讀取你的系統，並以第二份副本核對每一筆紀錄後才使用。
- 寄存於加拿大、由我們營運的基礎設施，每位用戶均設登入、角色及兩步驗證。
- 客戶備註及付款卡欄位永遠不會被讀取；可選的 AI 檢視只看總數，不看姓名。
- 多間分店登入同一個平台，在頂部直接切換公司。